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[個股評級] 中簡科技(300777)國防新材料龍頭,擴產打開成長空間

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發表于 2019-06-18 22:58:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

  首次覆蓋給予“中性”評級。中簡科技(300777)為國防航空航天領域國產碳纖維龍頭,技術實力優越經營穩健,產能擴建打開國防與民用產品成長空間。預計公司2019-2021年EPS為0.37,0.48,0.60元。目標價31.93元,首次覆蓋給予“中性”評級。
  出身名門,技術實力雄厚。公司原始技術基礎與核心技術團隊來自于山西煤化所,技術研發與產品產業化實踐進展迅猛,目前公司ZT7系列碳纖維產品率先實現在國內航空航天高端領域穩定批量供貨。同時具備較為完善高性能碳纖維產品線。
  國防客戶盈利能力強,民營市場拓展空間廣闊。公司2018年99.90%銷售為軍品且下游客戶非常集中,碳纖維毛利率高達79.81%。未來我國國防航空航天需求的增加以及其國產替代進程仍然有顯著空間,同時公司國防領域積累的豐富技術與產業化基礎未來有望拓展民用航天、風電、汽車輕量化、軌道交通、壓力容器等不斷壯大的市場。
  產能瓶頸排除打開成長空間。公司面對快速增長的客戶需求目前已經達產能瓶頸,2018年產能利用率高達136%。公司募投在現有技術的基礎上,對已有50噸/年生產線進行升級改造擴建6倍產能,2019年6月將開始進行試生產與客戶產品驗證。由于生產工藝與既有產線一致,且目前產能利用率增長趨勢明顯,因此判斷量產進度應較快完成。從此破除公司產能瓶頸,打開成長空間。
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發表于 2019-06-19 06:18:11 | 只看該作者
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發表于 2019-06-19 08:40:09 | 只看該作者

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發表于 2019-06-20 06:38:32 | 只看該作者
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