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【風口研報】大訂單在手保證業績,這只低估明顯的5G小次新業績有望釋放

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發表于 2019-06-19 08:55:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      天邑股份:目前已經公告的訂單累計金額較大,調研數據顯示,公司18年底-19年初公告中標中國電信IPTV機頂盒3.99億訂單、天翼網關10個億左右訂單。國信證券程成認為,如果協議、合同順利實施,IPTV機頂盒(P60)項目將為公司帶來近4億元的營收,天翼網關3.0項目將為公司帶來近10億的營收,以及相應的利潤。公司2019年利潤有望迎來大幅增加。



      5G商用牌照發放之后,5G應用環節受到關注。有訂單保證的上市公司更是分析師們重點調研對象。

      天邑股份目前已經公告的訂單累計金額較大,調研數據顯示,公司18年底-19年初公告中標中國電信IPTV機頂盒3.99億訂單、天翼網關10個億左右訂單。

      國信證券程成認為,如果協議、合同順利實施,IPTV機頂盒(P60)項目將為公司帶來近4億元的營收,天翼網關3.0項目將為公司帶來近10億的營收,以及相應的利潤。

      公司客戶結構得到優化:

      公司約95%的營業收入來自三大電信運營商,2018年公司在鞏固原有中國電信市場份額的情況下,加大中國移動和中國聯通產品的研發投入和市場拓展力度行業方面,移動和聯通的占比大幅提升,2018年公司屢次中標大單,包括中國電信天翼網關3.0集中采購(標包1第三名、標包2第一名)、中移物聯網2018年智能家庭網關第二批(標包一,27%份額)、中國電信IPTV智能機頂盒集中采購(第四名)、中國電信2018年寬帶融合終端集中采購(標包1第二名,標包4第四名)等,并在近期的中國電信2019年千兆網關集中采購(公示期)成為第二候選人,為2019年業績提供保障和支撐。

      大訂單保證公司業績增長:

      公司18年底-19年初公告中標中國電信IPTV機頂盒3.99億訂單、天翼網關10個億左右訂單。

      中國電信3.0網關產品已簽訂框架協議(公告2018-072),產品已在供貨。IPTV機頂盒(P60)已簽訂框架協議(公告2019-003),已在開始生產。如果協議、合同順利實施,IPTV機頂盒(P60)項目將為公司帶來近4億元的營收,天翼網關3.0項目將為公司帶來近10億的營收,以及相應的利潤。

      風險提示:運營商訂單執行不及預期。雖然目前公司已經公告的訂單累計金額較大,但是收入確認周期受運營商執行影響較大,延遲確認將有可能影響公司營收和利潤。
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發表于 2019-06-19 12:22:55 | 只看該作者
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發表于 2019-06-19 17:45:16 | 只看該作者
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發表于 2019-06-20 06:28:38 | 只看該作者
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